Rafał Brzoska chce wycofać Integera i InPost z giełdy. Jest zdeterminowany, bo jak przekonuje, obie spółki mają poważne kłopoty i potrzebują pilnego dokapitalizowania. Dlatego wezwanie na akcje potrwa o kilka dni dłużej, a cena, po jakiej papiery mają być odkupione, została podwyższona…
Rafał Brzoska chce wycofać Integera i InPost z giełdy. Jest zdeterminowany, bo jak przekonuje, obie spółki mają poważne kłopoty i potrzebują pilnego dokapitalizowania. Dlatego wezwanie na akcje potrwa o kilka dni dłużej, a cena, po jakiej papiery mają być odkupione, została podwyższona. Inwestorom propozycja przypadła do gustu. W pierwszej godzinie handlu na GPW notowania InPostu i Integera rosną po 8 proc.
Rafał Brzoska i AI Prime podnieśli cenę oferowaną w wezwaniu na akcje Integer.pl z 41,1 zł do 49 zł. Za papiery Inpostu chcą płacić nie 9,5 zł, lecz 11 zł. Zapisy potrwają do odpowienio: 21 i 24 kwietnia.
– Grupa pilnie potrzebuje znacznych środków na spłatę zobowiązań i podtrzymanie bieżącej działalności oraz dużych inwestycji w bliskiej przyszłości, aby przywrócić jej rentowność. Jednak po rozmowach z akcjonariuszami Integera i InPostu, zdecydowaliśmy się dokonać ostatecznego podwyższenia cen w wezwaniach na akcje spółek. Naszym zdaniem zaproponowana wyższa cena stanowi atrakcyjną ofertę dla obecnych akcjonariuszy. Jest to nasza ostateczna propozycja – mówi Peter Nachtnebel, przedstawiciel AI Prime.
Równocześnie dodaje, że transakcja zostanie zamknięta jedynie, jeżeli będzie możliwe wycofanie całej Grupy z giełdy i umożliwienie jej dalszego rozwoju na rynku prywatnym. Inwestorom w to mi graj. Ruszyli na giełdowe zakupy. W efekcie notowania InPostu i Integera rosły w pierwszej godzinie handlu ponad 8 proc.
Foto: Stooq
InPost – notowania w dniu 11 kwietnia
Foto: Stooq
Integer – notowania w dniu 11 kwietnia
Proponowana dziś cena za akcje Integer.pl oznacza premię w wysokości 19,2 proc. w porównaniu do poprzedniej oferowanej ceny w wezwaniu, a także premię w wysokości 8,9 proc. w porównaniu do ceny akcji z ostatniego dnia notowań przed podwyższeniem, premię w wysokości 44,5 proc. w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania – podkreślono w komunikacie.
W przypadku akcji InPostu, premia dla parametrów wynosi odpowiednio: 15,8 proc., 10,8 proc. oraz 28,5 proc.
Dla przypomnienia: pod koniec marca Integer miał zapłacić odsetki od obligacji wyemitowanych w 2014 r. i zapadających w 2019 r., których wartość nominalna sięga 60 mln zł. Papiery te znajdują się w jednym z portfeli funduszy TFI PZU.
Spółka należności jednak nie uregulowała w terminie, lecz przesunęła płatność o dwa miesiące. Spółka Rafała Brzoski w najbliższych miesiącach musi jeszcze spłacić kredyty na ponad 40 mln zł. Do tego dochodzi także możliwość wykonania opcji put, dotyczącej akcji spółki EasyPack przez fundusze PZU i Templeton, której wartość wynosi 27 mln euro plus należne odsetki.
Firma 21 kwietnia przedstawi roczne sprawozdanie finansowe.
