– Emitent przygotował zaktualizowane propozycje układowe, które zostaną przedłożone do akt postępowania restrukturyzacyjnego. Emitent jednocześnie zastrzega to, że propozycje te nie były uzgadniane z wierzycielami zabezpieczonymi ani z Radą Wierzycieli – czytamy w komunikacie. W przypadku obligatariuszy niezabezpieczonych spółka chce spłacić należność główną w 38 proc., czyli o 7 p.p więcej niż przedstawiała sierpniowa propozycja GetBack. Spłata nastąpić miałaby w 16 ratach, rozłożonych na osiem lat. Kolejne 25 proc. kapitału
W przypadku obligatariuszy niezabezpieczonych spółka chce spłacić należność główną w 38 proc., czyli o 7 p.p więcej niż przedstawiała sierpniowa propozycja GetBack. Spłata nastąpić miałaby w 16 ratach, rozłożonych na osiem lat. Kolejne 25 proc. kapitału miałoby zostać skonwertowane na akcje nowej emisji. Natomiast pozostałe 37 proc. wierzytelności obligatariuszy niezabezpieczonych zostałoby umorzone. Należność główną wierzytelności wierzycieli zabezpieczonych, którzy nie są układem objęci z urzędu ale mogą do niego przystąpić dobrowolnie, GetBack proponuje spłacić w 52 proc., także w 16 ratach rozłożonych na 8 lat. Umorzeniu w tej grupie podlegałoby w 23 proc. należności. Reszta kapitału, podobnie jak w przypadku obligatariuszy niezabezpieczonych skonwertowane miałoby być na akcje nowej emisji. Aby dokonać konwersji wierzytelności na akcje spółka zaplanowała emisję do 11.812.274.580 nowych akcji na okaziciela serii F. Cena nominalna i emisyjna nowych akcji wynosić ma 0,05 zł. Ich emisja podniosłaby kapitał spółki z 5 mln zł do niemal 596 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami sędziego ze zgromadzenia wierzycieli z 28 sierpnia br. propozycja układowa ma być przedmiotem głosowania na kolejnym zgromadzeniu wierzycieli 9 października 2018 r. Sam GetBack chciałby przełożenia tego terminu do połowu grudnia br. Spółka chce do tego czasu podpisać umowę SPA (sprzedaży i nabycia) z inwestorem, a jeśli zgromadzenie wierzycieli zaakceptuje nowy układ, zamknąć transakcję do końca 2019 roku.
